빌드업웍스
솔루션 · 고객관리
고객관리, 아직 엑셀과 메신저로 하고 계신가요?
거래처·담당자·상담기록·후속 연락이 흩어지면 주요 고객을 놓치고 담당자 경험에 의존하게 됩니다. 한 시스템으로 통합하고, AI가 다음 액션을 먼저 제안하도록 구축합니다.
흩어진 고객 데이터는 무엇부터 정리해야 하나요?
연락처·견적·이력을 한 곳에 모으는 것부터 시작합니다. 연락처는 메신저에, 견적은 메일에, 이력은 담당자 개인 기록에 분산되어 있으면 재구매 시점을 놓치고, 담당자가 바뀔 때 고객 관계 이력도 함께 사라집니다.
데이터가 흩어진다
거래처·연락·견적·이력이 엑셀·메신저·메일에 흩어져 한눈에 보이지 않습니다.
담당자에 의존한다
고객 관계가 담당자 개인 경험에 묶여, 인수인계 때 맥락이 사라집니다.
후속 연락을 놓친다
다시 연락할 시점·이탈 신호를 놓쳐 재구매 기회를 잃습니다.
담당자가 바뀌어도 고객 관계가 이어지는 고객관리 시스템
고객사 영업 방식에 맞춰 구축하고, AI가 다음 액션·상태 변화·고객 관심도·이메일 초안을 제안하도록 구성합니다.
거래처·상담 기록이 한 화면에 모입니다
거래처·딜·활동 통합 — 연락처·상담 이력·진행 단계를 한 화면에서 관리합니다. 담당자가 바뀌어도 맥락이 유지됩니다.
다시 연락할 시점과 이탈 신호를 먼저 봅니다
AI 다음 액션 제안 — 장기간 연락하지 않은 거래처, 위험 신호 고객, 우선 연락 대상을 AI가 먼저 제시합니다.
고객 이력과 후속 메일 초안을 한 번에 봅니다
고객 360 · 이메일 초안 — 한 고객의 모든 접점을 모아 보고, 후속 이메일 초안까지 자동으로 준비합니다.
담당자별 진행 현황을 바로 봅니다
관리자 대시보드 — 파이프라인·성과·담당자별 현황을 실시간으로 보고 의사결정에 활용합니다.
현재 상태별 도입 방식
흩어진 거래처·연락처·상담 이력을 먼저 한곳에 모읍니다. 사용 중인 엑셀 서식을 그대로 이관하고, 담당자별로 분산된 기록을 고객 단위로 통합합니다.
맞지 않는 항목·진행 단계만 고객사 영업 방식에 맞춰 재설계하고 기존 데이터는 이관합니다. 사용하지 않는 기능은 개발하지 않습니다.
기존 시스템은 유지하고 부족한 화면부터 추가합니다. AI 다음 액션 제안·고객 360처럼 현재 없는 기능만 추가한 뒤 범위를 확장합니다.
해당하는 상태를 판단하기 어려우시면 1분 업무 시스템 진단으로 현재 상태를 먼저 확인하실 수 있습니다. 연락처 없이 결과를 보실 수 있습니다.
고객관리·후속 관리 데모(Relay · Cadence)
직접 조작하실 수 있습니다. 모든 데모는 가상 데이터로 동작합니다.
구축 범위와 보안·운영
고객 데이터는 고객사 명의의 국내 AWS에 저장하고, 저장 암호화·접근통제·감사 로그를 기본으로 합니다. 구축 후 운영·개선은 같은 팀이 소프트웨어 관리·개선(AMS)으로 수행합니다.
납품 산출물
정확한 범위는 설계·견적 단계에서 확정합니다. 구축 시 제공하는 산출물은 다음과 같습니다.
- 화면
- 거래처·딜·활동 통합 화면 · 고객 360 화면 · 관리자 대시보드.
- 이관 대상 데이터
- 현재 엑셀·시트에 있는 거래처·연락처·상담 이력. 정리해 이관한 뒤에는 한 시스템에서 관리합니다.
- 연동 지점
- 후속 이메일 초안 생성 화면(판단과 발송은 담당자가 합니다)과 사내에서 사용하는 메일·메신저. 연동 대상은 설계 단계에서 확정합니다.
- 인계 산출물
- 범위 정의서 · 작동하는 시스템과 소스코드 · 인수인계용 구성 문서. 구축 후 소프트웨어 관리·개선(AMS)을 계약하시면 월간 운영 · 개선 보고서가 추가됩니다. 코드와 데이터는 모두 고객사 소유입니다.
등급별 차이는 구축 범위와 규모입니다. 어느 등급이든 보안·운영 기준은 동일하게 적용됩니다.
- 반응형 웹페이지(단일 화면/도구 1종)
- AI 기능 1종(예: 상담 챗봇·문서 요약·자동 분류 중 택1)
- AWS 기본 구성 · 기본 보안(HTTPS·WAF 기본·접근통제·정기 백업)
- 고객 화면 + 관리자 대시보드 · 다중 역할(RBAC)
- 업무 데이터를 연동한 복수 맞춤 AI(예측·제안·초안 자동작성)
- AWS 전용 표준 구성 · 표준 보안(저장 암호화·감사 로그·시크릿 관리)
- 외부 시스템 연동 · 조직/외부 연동 권한
- 고급 맞춤 AI + 데이터 파이프라인 + (선택) 에이전트형 자동 실행
- 금융권 수준의 보안 · 규제 대응(ISMS-P·전자금융 설계)·데이터 주권 강화
표시 금액은 시작가이며, 정확한 범위·일정·비용은 상담에서 확정됩니다. 구축 후 운영·개선은 선택 사항이며, 같은 팀이 소프트웨어 관리·개선(AMS)으로 수행합니다.
관련 업무 영역
업무 문제는 대개 여러 영역에 걸쳐 있습니다. 관련 영역은 함께 설계하는 편이 효율적입니다.
해당 영역을 정하기 어려우시면 — 시스템으로 전환하려는 업무는 무엇인가요?
관련 인사이트
구축 전에 정해야 할 사항을 정리한 글입니다. 현재 상황에 해당하는지 먼저 판단하실 수 있습니다.
자주 묻는 질문
엑셀로 관리하던 고객 데이터를 그대로 옮길 수 있나요?
가능합니다. 기존 엑셀·시트의 거래처·연락처·이력을 정리해 이관하고, 이후에는 한 시스템에서 관리합니다.
AI가 실제로 무엇을 도와주나요?
다음에 연락할 거래처, 위험 신호가 보이는 고객, 이메일 초안 등을 먼저 제안합니다. 판단과 발송은 담당자가 합니다.
얼마나 걸리나요?
범위에 따라 다릅니다. 핵심 고객관리 화면은 업무 시스템 구축 패키지 기준 통상 2주를 기준으로 하며, 정확한 일정은 설계·견적에서 확정합니다.