솔루션 · 고객관리

고객관리, 아직 엑셀과 메신저로 하고 계신가요?

거래처·담당자·상담기록·후속 연락이 흩어지면 좋은 고객을 놓치고 담당자 경험에 의존하게 됩니다. 한 시스템으로 모으고, AI가 다음 액션을 먼저 제안하게 만듭니다.

흩어진 고객 데이터가 매출을 샙니다

연락처는 메신저에, 견적은 메일에, 이력은 담당자 머릿속에. 이렇게 흩어지면 재구매 시점을 놓치고, 담당자가 떠나면 관계도 함께 사라집니다.

거래처·연락·견적·이력이 엑셀·메신저·메일에 흩어져 한눈에 보이지 않습니다.

고객 관계가 담당자 개인 경험에 묶여, 인수인계 때 맥락이 사라집니다.

다시 연락할 시점·이탈 신호를 놓쳐 좋은 고객을 경쟁사에 내줍니다.

우리 회사 영업 방식에 맞춰 만들고, AI가 다음 액션·상태 변화·고객 온도·이메일 초안을 제안하도록 구성합니다.

연락처·상담 이력·진행 단계를 한 화면에서. 담당자가 바뀌어도 맥락이 남습니다.

오래 연락 못 한 거래처, 위험 신호 고객, 우선 연락 대상을 AI가 먼저 짚어줍니다.

한 고객의 모든 접점을 모아 보고, 후속 이메일 초안까지 자동으로 준비합니다.

파이프라인·성과·담당자별 현황을 실시간으로 보고 의사결정에 씁니다.

지금은 엑셀·메신저입니다

흩어진 거래처·연락처·상담 이력을 먼저 한곳에 모읍니다. 쓰던 엑셀 서식을 그대로 옮기고, 담당자별로 갈라져 있던 기록을 한 고객 아래로 붙입니다.

기성 제품을 쓰는데 업무가 안 맞습니다

맞지 않는 항목·진행 단계만 우리 영업 방식에 맞춰 다시 설계하고 기존 데이터는 이관합니다. 쓰지 않는 기능은 만들지 않습니다.

이미 시스템이 있고 넓히려 합니다

쓰던 시스템은 두고 부족한 화면부터 붙입니다. AI 다음 액션 제안·고객 360처럼 지금 없는 것만 더한 뒤 범위를 넓힙니다.

셋 중 어디에 가까운지 애매하시면 1분 업무 시스템 진단으로 지금 상태부터 좁혀 보셔도 됩니다. 연락처 없이 결과를 보실 수 있습니다.

설명보다 작동이 빠릅니다. 모든 데모는 가상 데이터로 동작합니다.

고객 데이터는 고객사 명의의 국내 AWS에 저장하고, 저장 암호화·접근통제·감사 로그를 기본으로 합니다. 만든 팀이 운영까지 이어 맡습니다.

정확한 범위는 설계·견적에서 확정합니다. 아래는 이 솔루션을 만들 때 실제로 남는 것들입니다.

화면: 거래처·딜·활동 통합 화면 · 고객 360 화면 · 관리자 대시보드.
이관 대상 데이터: 지금 엑셀·시트에 있는 거래처·연락처·상담 이력. 정리해 옮긴 뒤로는 한 시스템에서 관리합니다.
연동 지점: 후속 이메일 초안이 만들어지는 자리(판단과 발송은 사람이 합니다)와 사내에서 쓰는 메일·메신저. 무엇을 연결할지는 설계에서 정합니다.
인계 산출물: 범위 정의서 · 작동하는 시스템과 소스코드 · 이어받을 수 있는 구성 문서. 운영 · 개선으로 이어가면 월간 운영 리포트가 더해집니다. 코드와 데이터는 모두 고객사 소유입니다.

아래 등급은 구축 범위와 규모의 차이입니다. 어느 등급을 고르셔도 위에 적은 보안·운영 기준은 동일하게 적용됩니다.

간단 구축

단일 화면/도구 1종

1인·소상공인, 단일 목적·아이디어 검증

3,000,000원부터

통상 1주